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?恒立佳創(chuàng)：人形機(jī)器人“跑”半馬
禮拜日舉辦的人形機(jī)器人馬拉松比賽，如同一顆重磅bomb，在資本市場(chǎng)和機(jī)器人行業(yè)掀起了強(qiáng)烈的熱潮。這場(chǎng)賽事不僅展示了人形機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)突破，更預(yù)示著一個(gè)充滿無(wú)限可能的未來(lái)。
賽事盛況引關(guān)注，上市公司深度參與
4 月 19 日，全球較早人形機(jī)器人半程馬拉松在北京鳴gun開(kāi)賽。約 20 支機(jī)器人隊(duì)伍參與角逐，天工隊(duì)、清華通班隊(duì)、小巨人隊(duì)等戰(zhàn)隊(duì)攜宇樹(shù) G1、天工 Ultra、松延動(dòng)力 N2 等多款機(jī)器人型號(hào)亮相賽場(chǎng)。較終，“天工 Ultra” 機(jī)器人以 2 小時(shí) 40 分 42 秒的成績(jī)拔得頭籌，松延動(dòng)力 N2 和行者二號(hào)分別獲得亞軍和季軍。
值得注意的是，這些獲獎(jiǎng)機(jī)器人背后，眾多上市公司深度參與其中。champion “天工 Ultra” 由北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心研發(fā)，該中心于 2023 年底由優(yōu)必選作為發(fā)起單位和總經(jīng)理單位，聯(lián)合京城機(jī)電、小米機(jī)器人、亦莊機(jī)器人等 10 家行業(yè)旗艦企事業(yè)單位共同出資組建。亞軍 “N2” 機(jī)器人由松延動(dòng)力研發(fā)，上市公司利亞德旗下的虛擬動(dòng)點(diǎn)作為戰(zhàn)略合作伙伴，為參賽機(jī)器人提供動(dòng)作數(shù)據(jù)與服務(wù)支持。風(fēng)語(yǔ)筑也與松延動(dòng)力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，聚焦人工智能、具身智能與數(shù)字場(chǎng)景的深度融合。
行業(yè)前景廣闊，技術(shù)與市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)
在 AI 技術(shù)的賦能下，人形機(jī)器人從工業(yè)場(chǎng)景向通用場(chǎng)景拓展的路徑愈發(fā)清晰。未來(lái)，它們有望廣泛應(yīng)用于服務(wù)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)甚至家庭生活等多個(gè)領(lǐng)域。隨著行業(yè)逐步度過(guò)從概念到初步落地的 “1 - 10” 階段，人形機(jī)器人板塊即將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性的成長(zhǎng)階段，產(chǎn)業(yè)鏈上的各類催化因素也將不斷涌現(xiàn)。
中國(guó)企業(yè)憑借在制造和供應(yīng)鏈方面的特別優(yōu)勢(shì)，在機(jī)器人行業(yè)的量產(chǎn)和降本過(guò)程中扮演著不可或缺的角色。2025 年被視為機(jī)器人量產(chǎn)元年，預(yù)計(jì)將有一定數(shù)量的機(jī)器人進(jìn)入工廠，開(kāi)啟 “進(jìn)化” 訓(xùn)練，為未來(lái)的大規(guī)模市場(chǎng)投放做準(zhǔn)備。
首屆人形機(jī)器人半程馬拉松的成功舉辦，是關(guān)鍵技術(shù)取得飛躍的有力證明，也是人形機(jī)器人國(guó)家戰(zhàn)略的具象化展示?！耙毁愐粫?huì)” 產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略的推進(jìn)，不僅為即將在 8 月舉行的世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)熱，更標(biāo)志著人形機(jī)器人行業(yè)規(guī)模量產(chǎn)的節(jié)點(diǎn)日益臨近。預(yù)計(jì)到 2035 年，中國(guó)人形機(jī)器人出貨量有望達(dá)到 197 萬(wàn)臺(tái)。
從長(zhǎng)期來(lái)看，人形機(jī)器人作為具身智能的比較好載體，發(fā)展空間極為廣闊。投資者在關(guān)注人形機(jī)器人的同時(shí)，也應(yīng)不拘泥于 “人形” 形態(tài)，深入挖掘 “AI + 機(jī)器人” 領(lǐng)域的其他潛力方向。外骨骼機(jī)器人、靈巧手和傳感器這三個(gè)方向商業(yè)化落地速度更快，其市場(chǎng)放量節(jié)奏并不完全依賴于人形機(jī)器人的發(fā)展，并且后續(xù)有望通過(guò)持續(xù)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證其市場(chǎng)潛力。
行業(yè)預(yù)測(cè)顯示，2024 - 2026 年，機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)從 2024 年的不到 10 億元，激增至 2026 年的接近 1000 億元，增長(zhǎng)速度高達(dá) 100 倍。
投資建議：聚焦頭部企業(yè)與關(guān)鍵技術(shù)
展望未來(lái)，在人形機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資布局中，建議重點(diǎn)關(guān)注兩類對(duì)象。一是有能力建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)的頭部企業(yè)，如華為、宇樹(shù)、小米等，這些企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力、品牌影響力和資源整合能力，有望在行業(yè)發(fā)展中占據(jù)主導(dǎo)地位；二是關(guān)注共性關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，包括執(zhí)行器、電機(jī)、傳動(dòng)部件（減速器、絲杠）、小腦運(yùn)控、傳感器、靈巧手等。這些關(guān)鍵技術(shù)是推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力，掌握關(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
這場(chǎng)人形機(jī)器人馬拉松比賽，不僅是一場(chǎng)技術(shù)的較量，更是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的新起點(diǎn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)更加輝煌的未來(lái)。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無(wú)縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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